حجم معامله
محاسبه حجم معامله در فارکس و طلا
حجم معامله چیزی نیست که انتخابش کنید؛ چیزی است که از روی ریسک و حد ضرر حسابش می‌کنید. در این راهنما روشش را قدم‌به‌قدم و با مثال می‌بینید.
بیشتر معامله‌گرها اول حجمی را انتخاب می‌کنند که «به نظر درست است» و بعد حد ضرر را هر جا که معامله لازم داشت می‌گذارند. این دقیقاً برعکس است. حد ضرر از تحلیل می‌آید، ریسک از قوانین شما می‌آید و حجم تنها چیزی است که باید حساب شود.
لات چیست
در متاتریدر حجم معامله با لات سنجیده میشود:
| نام | لات | واحد از ارز اول |
|---|---|---|
| لات استاندارد | ۱٫۰۰ | ۱۰۰ هزار |
| مینی‌لات | ۰٫۱۰ | ۱۰ هزار |
| میکرولات | ۰٫۰۱ | هزار |
در طلا (XAUUSD) هر لات معمولاً ۱۰۰ اونس است. بعضی بروکرها اندازه‌ی قرارداد متفاوتی دارند؛ مشخصات نماد را در متاتریدر ببینید.
قدم اول: ریسک را به دلار تبدیل کنید
از ریسک هر معامله شروع کنید. با حساب ۵ هزار دلاری و ریسک ۱ درصد، حاضرید در این معامله ۵۰ دلار از دست بدهید. اگر هنوز قانون ریسک ندارید، اول قوانین مدیریت سرمایه در فارکس را بخوانید.
قدم دوم: فاصله‌ی حد ضرر را اندازه بگیرید
فاصله‌ی نقطه‌ی ورود تا حد ضرر را پیدا کنید.
- فارکس: به پیپ. در بیشتر جفت‌ارزها هر پیپ ۰٫۰۰۰۱ و در جفتارزهای ین ۰٫۰۱ است. ورود ۱٫۰۸۵۰ و حد ضرر ۱٫۰۸۲۵ یعنی ۲۵ پیپ.
- طلا: به دلار قیمت. ورود ۲۳۵۰ و حد ضرر ۲۳۴۲ یعنی فاصله‌ی ۸ دلار.
قدم سوم: ارزش همین فاصله را برای یک لات پیدا کنید
- جفت‌ارزهایی که ارز دومشان دلار است (یورو دلار، پوند دلار، استرالیا دلار): هر پیپ برای یک لات ۱۰ دلار است.
- بقیه‌ی جفت‌ارزها: هر پیپ برای یک لات ۱۰ واحد از ارز دوم است (در جفتارزهای ین، هزار ین) که به دلار تبدیل میشود. در دلار ین با قیمت ۱۵۰، یعنی ۱۰۰۰ تقسیم بر ۱۵۰، تقریباً ۶٫۶۷ دلار.
- طلا: هر یک دلار حرکت برای یک لات ۱۰۰ اونسی ۱۰۰ دلار است.
قدم چهارم: تقسیم کنید
lots = money at risk ÷ (stop distance × value per unit for 1 lot)
بعد نتیجه را به پایین و تا ۰٫۰۱ گرد کنید.
سه مثال
| معامله | مبلغ ریسک | حد ضرر | ارزش برای یک لات | حجم |
|---|---|---|---|---|
| طلا، ۵ هزار دلار، ۲٪ | ۱۰۰ دلار | ۸ دلار | ۱۰۰ دلار برای هر ۱ دلار | 0.125 → 0.12 |
| یورو دلار، ۵ هزار دلار، ۱٪ | ۵۰ دلار | ۲۵ پیپ | ۱۰ دلار برای هر پیپ | 0.20 |
| دلار ین با قیمت ۱۵۰، ۱۰ هزار دلار، ۲٪ | ۲۰۰ دلار | ۳۰ پیپ | ۶٫۶۷ دلار برای هر پیپ | 1.00 |
هر سه را می‌توانید در ماشین‌حساب حجم معامله امتحان کنید.
اشتباه‌های رایج
- گرد کردن به بالا. ۰٫۱۲۵ میشود ۰٫۱۲، نه ۰٫۱۳. گرد کردن به بالا بی‌سروصدا ریسک همهی معاملاتتان را بیشتر میکند.
- یکی دانستن همهی جفت‌ارزها. ارزش یک پیپ در پوند ین با یورو دلار یکی نیست. همیشه ارزش پیپ درست را به کار ببرید.
- جابه‌جا کردن حد ضرر بعد از محاسبه‌ی حجم. اگر بعد از ورود حد ضرر را عقب بکشید، حجمتان دیگر درست نیست و ریسک بیشتر شده است.
- نادیده گرفتن هزینه‌ها. اسپرد و کمیسیون کمی به هر ضرر اضافه می‌کنند. بعضی معامله‌گرها حجم را کمی کمتر از عدد دقیق می‌گیرند تا حاشیه داشته باشند.
- حد ضررهای خیلی نزدیک. حد ضرر ۳ پیپی با یک ریسک معمولی می‌تواند حجم عجیبی بسازد. سقف حجم به نسبت موجودی جلوی این را می‌گیرد.
محاسبه برای هر معامله، بدون فکر کردن
روشش ساده است؛ سختی‌اش این است که قبل از تک‌تک معاملات، حتی معامله‌های سریع، انجامش بدهید. روند روی چارت متاتریدر ۵ همین کار را میکند: خط حد ضرر را می‌کشید و حجم همان لحظه حساب میشود، به پایین گرد میشود، به نسبت موجودی سقف می‌خورد و مبلغ ریسک را قبل از زدن Set نشان می‌دهد. در شبیه‌ساز امتحانش کنید.
سؤال‌های رایج
چرا در همهی معاملات از یک حجم ثابت استفاده نکنیم؟
چون حجم ثابت با حد ضررهای مختلف، مبالغ متفاوتی را ریسک میکند. معاملهی ۰٫۵ لاتی یورو دلار با حد ضرر ۱۰ پیپ ۵۰ دلار ریسک دارد و با حد ضرر ۴۰ پیپ، ۲۰۰ دلار. اگر حجم را از روی حد ضرر حساب کنید، ریسک ثابت میماند.
ارزش پیپ در جفتارزهای ین چقدر است؟
در جفتارزهای ین هر پیپ ۰٫۰۱ است. هر پیپ برای یک لات استاندارد هزار ین است که با قیمت دلار ین به دلار تبدیل میشود. با قیمت ۱۵۰، تقریباً ۶٫۶۷ دلار برای هر پیپ و هر لات.
حجم را به بالا گرد کنیم یا به پایین؟
همیشه به پایین. متاتریدر با پلههای ۰٫۰۱ لات کار میکند و گرد کردن به بالا، ضرر در حد ضرر را از ریسک برنامهریزیشده بیشتر میکند.